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                東方日升募資失敗售賣資產 如何應對主業競爭激烈業績下滑窘況?

                  隨后,8月2日,東方日升公告稱,公司擬將控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司(下稱“江蘇斯威克”)50%的股權作價18億轉讓給深圳市燃氣集團股份有限公司,與此同時,以每股凈資產定價向員工持股平臺轉讓江蘇斯威克2.49%股份,公司持有江蘇斯威克的股份比例將從69.08%下降至16.59%。

                  在此之后,10月18日,東方日升表示,擬出售高郵振興新能源科技有限公司100%股權、江蘇新電投資管理有限公司100%股權、芮城縣寶升電力開發有限公司100%股權、神木市神光新能源電力有限公司100%股權,分別以3.23億元、2.24億元、8764.00萬元、1.24億元的價格轉讓給深燃清潔能源,交易總價為7.58億元,預計產生稅前利潤2.37億元。

                  10月28日,東方日升又發布了轉讓資產的公告,擬將其持有的澳洲Merredin Solar Farm132MW 光伏電站項目轉讓給Merredin Project Company Pty Ltd.,交易總價約8.6億元(1.86億澳元),預計產生稅前利潤4298.93萬元人民幣。

                  資產出售后,東方日升將獲得的資金用于推進馬來西亞3GW(22.4億元)、義烏5GW (44.4億元)、滁州(43.8億元)電池組件項目,聚焦核心電池組件業務。同時,東方日升稱,其金壇基地二期規劃方案也要盡快出臺;HJT項目要按照推進計劃全力推進,力爭在今年實現既定的產能和出貨目標。

                  對此,西南證券稱,在上半年業績虧損的情況下,東方日升積極調整戰略,剝離非核心業務,回籠現金聚焦組件主業;伴隨著四季度硅料產能陸續投放,硅料價格有望松動緩解原材料成本壓力,同時隨著自產電池配套比例的提升,東方日升業績有望迎來拐點。

                  行業競爭激烈 集中趨勢明顯

                  一直以來太陽能光伏產業都被認為是人類擺脫化石能源危機,實現綠色增長的朝陽產業,不管是在一級市場還是二級市場都備受追捧,僅在今年第一季度,就有18家光伏企業公布了總投資額1200億元的新項目,比去年增長了60%。

                  不過值得關注的是,在光伏組件行業,龍頭企業已然顯現。據CPIA 數據,2017年光伏組件環節業務規模前五名公司的市占率達38%,前五名公司分別為隆基綠能科技股份有限公司(下稱“隆基股份”,601012.SH)、晶科能源控股有限公司(下稱“晶科能源”,JKS.N)、天合光能股份有限公司(下稱“天合光能”,688599.SH)、晶澳太陽能科技股份有限公司(下稱“晶澳科技”,002459.SZ)、阿特斯陽光電力集團(下稱“阿特斯”,CSIQ.O),東方日升排名第六。到2020年,業務規模前五名公司的市占率已提升至55%,光伏組件市場從集中度較低,市場由分散向頭部企業集中趨勢日趨明顯。

                  今年上半年,隆基股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯組件出貨分別為17.01GW、10.5GW、8.5GW、16.6GW、10.12GW、6.8GW,同比增長152.4%、81%、8.4%、55.25%、32.8%。相比之下,東方日升組件對外銷量3.37GW,與行業前五相差甚遠。

                  產能方面,隆基股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯分別預計2021年年底公司組件產能將達65GW、50GW、45GW、40GW、22.7GW。截至2020年末,東方日升組件產能為14.1GW,隨著滁州5GW高效電池組件項目投產,產能達到19.1GW,但上半年公司組件產量僅為3.5GW,導致整體產能利用率較低。

                  值得注意的是,東方財富網數據顯示,對比流通市值、營業收入及凈利潤數據,行業平均值分別為618.6億元、79.08億元、7.11億元,東方日升相應數據分別為323.8億元、129.9億元、3.921億元,其流通市值和凈利潤均低于同行平均值。

                  PV InfoLink在光伏組件總結與產業趨勢中稱,龍頭廠家在上半年因出貨增加,營收多維持成長趨勢,從光伏市場整體出貨占比來看,前五大龍頭廠家的出貨已經占據了整體市場的約70%,越來越往頭部企業集中。

                  下游終端需求旺盛,供應鏈端卻持續面臨困難,硅料仍是供應鏈中最緊缺的環節,疊加近期政府出臺的能耗管控政策,高耗能的多晶硅、長晶、組件輔材等可能面臨限電減產的困境,可能使材料緊缺雪上加霜。此時,東方日升回籠現金聚焦組件主業,除了面臨激烈的競爭,在原材料、輔材與航運齊漲的各種困境下,年度的安裝與下游廠家獲利仍存在變數。(思維財經出品)

                  來源:投資者網 新能源行業組 徐慧

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