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掘金港股新方向 恒生前海基金發行“Smart Beta”指數

本文來源:北京頭條app

2017年恒生前海基金聯合恒生指數有限公司發布 了一隻同時改變指數成份股組成和市值加權方式的 Smart Beta指數——恒生港股通高股息低波...

2017年恒生前海基金聯合恒生指數有限公司發布 了一隻同時改變指數成份股組成和市值加權方式的 Smart Beta指數——恒生港股通高股息低波動指數, 並於近期發行了一隻跟蹤該指數的基金——恒生前海 港股通高股息低波動指數基金。

Smart Beta是一種介於主動與被動之間的投資方 式,與傳統指數通常采用市值加權的被動投資方式不 同,其本質上是一種指數化的被動管理策略,旨在通過 選股以及權重的優化,以期獲得相對於傳統指數超額 收益。Wind數據顯示,從指數基準日2010年9月3日 至 2018 年 1 月 30 日,恒生港股通高股息低波動指數 (全收益)的累計收益率高達101.1%,同期恒生指數(全 收益)的累計收益率為86.9%。除了業績優秀,以波動 衡量的風險方麵,恒生港股通高股息低波動指數(全收 益)在上述期間的整體波動率為17.1%,同期恒生指數 (全收益)的波動率為18%。

據了解,正在發行的恒生前海港股通高股息低波 動指數基金是恒生前海基金發行的首隻指數基金,該 基金正是運用了Smart Beta策略,通過“高股息”及“低 波動”雙因子結合,在高分紅的股票中尋找低波動的股 票,以尋求回報及波動性的平衡。值得一提的是,該基 金采用了雙基金經理製,擬任基金經理分別為具有7年 證券、基金行業從業經驗的楊偉博士和曾任職恒生指 數有限公司研究部指數研究員、副研究經理的王誌成 先生。

在指數運作上,恒生前海基金和股東方恒生銀行 旗下恒生投資管理有限公司有較強經驗交流。“這是一 隻純港股指數基金,港股和A股的運作機製存在較大 區別,比如說停牌機製、漲跌停機製等。”王誌成表示, 在這些方麵恒生投資有較多寶貴的經驗,雙方溝通交 流較多能夠在投資運作上少一些失誤,能提前做更充 分的準備。

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